Η στρατηγική της κινεζικής βιομηχανίας φωτοβολταϊκών «κοντά στις ΗΠΑ», δεν φοβάται τον «Τραμπ 2.0»;

Πηγή: Alpha Factory Green

Εισαγωγή:Είτε πρόκειται για την κυβέρνηση Μπάιντεν είτε για τον Τραμπ 2.0, εάν οι κινεζικές εταιρείες φωτοβολταϊκών θέλουν να στριμωχτούν στην αγορά των ΗΠΑ, η κατασκευή εργοστασίων στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να είναι η μόνη διέξοδος.

Η αλυσίδα της βιομηχανίας φωτοβολταϊκών της Κίνας έχει σημειώσει νέα πρόοδο στη διάταξή της "κοντά στις ΗΠΑ".

Στις 28 Οκτωβρίου, η Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), μια εξ ολοκλήρου θυγατρική της Shijing Technology, ανακοίνωσε στο επίσημο microblog της ότι η εταιρεία θα κατασκευάσει ένα έργο φωτοβολταϊκών κυττάρων στην Πουέμπλα του Μεξικού για την παραγωγή υψηλής απόδοσης Προϊόντα κυψελών TOPCon τύπου N, που καλύπτουν τα κύρια μεγέθη του κλάδου και αναμένεται να φτάσουν στην πλήρη παραγωγή το 2025.

Η Shijing Solar είπε ότι το έργο έχει λάβει ισχυρή υποστήριξη από υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων πολιτικής για την κατανομή πόρων και τις υποδομές.

Η τοποθεσία του νέου εργοστασίου της Shijing Solar στο εξωτερικό είναι αρκετά σημαντική.

Η Puebla βρίσκεται στο κεντρικό Μεξικό, με βολικές συγκοινωνίες και μόλις 150 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα, την Πόλη του Μεξικού. Γύρω από το έργο υπάρχουν πολλά βιομηχανικά πάρκα και η βιομηχανική υποδομή έχει ολοκληρωθεί.

Το πιο σημαντικό είναι ότι το Μεξικό συνορεύει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα περισσότερα από τα εργοστάσια των κινεζικών εταιρειών φωτοβολταϊκών στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο κοντά στο Μεξικό.

Για παράδειγμα, η JA Solar επένδυσε 60 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στο Phoenix της Αριζόνα για την κατασκευή δυναμικότητας παραγωγής φωτοβολταϊκών μονάδων 2 GW.

Η Trina Solarand η καναδική Solareach έχτισε ένα εργοστάσιο μονάδων 5 GW στο Τέξας.

Η TCL Zhonghuan (002129.SZ) έχει επίσης προγραμματισμένη παραγωγική ικανότητα 3 GW στο Νέο Μεξικό.

Οι παραπάνω τρεις πολιτείες των ΗΠΑ γειτνιάζουν με το Μεξικό.

Οι φωτοβολταϊκοί γίγαντες είχαν πάντα τους δικούς τους «μαθητές». Στο τμήμα μπαταριών, ο Longi βρήκε τον Yingfa και τον Junda να κάνουν OEM. Το Mingpai Jewelry δεμένο με την Trina Solar, κ.λπ.

Η JinkoSolar και η Shijing Technology έχουν επίσης πολύ στενή σχέση.

Στις 8 Μαρτίου 2024, η κοινοπραξία Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd. που ιδρύθηκε από κοινού από τα δύο μέρη επένδυσε στο έργο υψηλής απόδοσης ηλιακών κυψελών Sichuan Shijing.

Την ίδια ημέρα, η Shijing Technology ανακοίνωσε ότι η Shijing Solar και η JinkoSolar και οι θυγατρικές της υπέγραψαν «Σύμβαση προμήθειας κυψελών μπαταρίας». Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της σύμβασης, η Shijing Solar θα πουλήσει περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ηλιακά μονοκρυσταλλικά κύτταρα/κυψέλες βαθμού Α, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μεγέθους 182 χιλιοστών στη JinkoSolar και τις θυγατρικές της.

Τον Αύγουστο του 2024, η JinkoSolar ανακοίνωσε ότι το εργοστάσιο δομοστοιχείων της στη Φλόριντα έλαβε πιστώσεις φόρου βάσει του νόμου για τη μείωση του πληθωρισμού των ΗΠΑ (IRA). Το εργοστάσιο έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 400 MW και η νέα δυναμικότητα 2 GW που τέθηκε σε λειτουργία στις Ηνωμένες Πολιτείες αναζητά επίσης ενεργά σχετικές επιδοτήσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, το εργοστάσιο μονάδων της JinkoSolar στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να είναι σε θέση να συνεργαστεί με το εργοστάσιο κυψελών της Shijing Solar στο Μεξικό για τη βελτιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού - δηλαδή, οι κυψέλες ανάντη της Shijing Solar παράγονται στο Μεξικό και στη συνέχεια αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Jinko για επεξεργασία σε ενότητες.

Για την JinkoSolar, υπό την προϋπόθεση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, η σημασία της εύρεσης επαγγελματικής παραγωγής OEM γίνεται όλο και πιο εμφανής.

Λόγω των αυξανόμενων απωλειών στη γκοφρέτα πυριτίου και τους συνδέσμους κυψελών, το κάθετα ολοκληρωμένο μοντέλο παραγωγής μείωσε σημαντικά το περιθώριο κέρδους, με αποτέλεσμα πολύ περιορισμένες ταμειακές ροές για μεγάλα εργοστάσια.

Εάν μπορεί να συνεργαστεί με τη Shijing Solar και να αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες κυψέλες, η JinkoSolar όχι μόνο μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και να μειώσει αποτελεσματικά το συνολικό κόστος της επιχείρησής της στις Ηνωμένες Πολιτείες και να μειώσει τον κίνδυνο να ελέγχεται ολόκληρη η βιομηχανική αλυσίδα των Ηνωμένων Πολιτειών στο μέλλον.

Η κίνηση της Shijing Technology έχει επίσης πολύ νόημα - βασιζόμενη στη συσσωρευμένη εμπειρία στην έρευνα και ανάπτυξη εξοπλισμού ελέγχου της ρύπανσης του περιβάλλοντος, εισέρχεται στο τμήμα κυψελών μπαταρίας για να κάνει επαγγελματικό OEM, το οποίο είναι συνήθως το πρώτο βήμα για τις διασυνοριακές εταιρείες φωτοβολταϊκών.

Χτίζοντας ένα εργοστάσιο στο Μεξικό, η Shijing Technology όχι μόνο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της JinkoSolar, αλλά και να προμηθεύσει άλλα μεγάλα εργοστάσια πιο κοντά σε αυτήν στο μέλλον ή να επεκταθεί στην ανάντη και κατάντη της βιομηχανικής αλυσίδας.

Προηγουμένως, για να παρακάμψουν τις κυρώσεις, τα κινεζικά εργοστάσια φωτοβολταϊκών επέλεγαν κυρίως να διασχίσουν τη Νοτιοανατολική Ασία.

Ωστόσο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ακυρώνουν τη δασμολογική εξαίρεση για τα φωτοβολταϊκά στοιχεία σε τέσσερις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και να ξεκινούν έρευνες αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων, η διαδρομή μέσω της Νοτιοανατολικής Ασίας έχει αποκλειστεί.

Τώρα, εκτός από τη δημιουργία εργοστασίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι κινεζικές εταιρείες φωτοβολταϊκών κατασκευάζουν εργοστάσια μπαταριών στο Μεξικό, χρησιμοποιούν τη δασμολογική συμφωνία μεταξύ του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών για να παρακάμψουν τους περιορισμούς και στη συνέχεια στέλνουν προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες για επεξεργασία σε μονάδες - αυτή η στρατηγική "καμπύλη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες" μπορεί να γίνει ένας νέος δρόμος εισόδου στην αγορά των ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο κατασκευής του εργοστασίου που ανακοίνωσε η Shijing Solar διαμορφώθηκε πριν από τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των σημερινών εκλογών στις ΗΠΑ, κάτι που συνάδει με την υφιστάμενη πολιτική κυρώσεων.

Στις 4 Νοεμβρίου 2024, σε μια προεκλογική συγκέντρωση στο Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας, ο Τραμπ εξέφρασε μια σκληρή εμπορική στάση.

Απείλησε ότι εάν η μεξικανική κυβέρνηση δεν λάβει μέτρα για τον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης πέρα ​​από τα σύνορα, μόλις εκλεγεί, θα επιβάλει δασμούς 25% σε όλες τις μεξικανικές εισαγωγές και ενδέχεται να αυξήσει τον δασμολογικό συντελεστή στο 100%.

Προηγουμένως, μετά την έναρξη ισχύος των δασμολογικών μέτρων εθνικής ασφάλειας με βάση το "Section 232" στις 10 Ιουλίου 2024, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επιβάλει δασμούς 25% και 10% στα μεξικάνικα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, με στόχο να αποτρέψουν την Κίνα και άλλες χώρες από τη μεταφόρτωση εμπορευμάτων μέσω του Μεξικού για την παράκαμψη των δασμών των ΗΠΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή του «παγκόσμιου τιμολογίου» δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί και απομένουν σχεδόν δύο μήνες πριν εισέλθει ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η αλυσίδα της βιομηχανίας φωτοβολταϊκών βρίσκεται ακόμη σε μια σχετικά ήπια περίοδο «συμφωνίας Τραμπ».

Ωστόσο, αν κρίνουμε από την «πλατφόρμα πολιτικής» του Τραμπ που κυκλοφόρησε πρόσφατα, σε συνδυασμό με την προηγούμενη πολιτική του στάση, για μεγάλο χρονικό διάστημα στο μέλλον, ο εσωτερικός στόχος του Τραμπ θα εξακολουθεί να είναι «ο επαναπατρισμός της μεταποίησης» και η προώθηση της απασχόλησης. Η εξωτερική πολιτική θα συνεχίσει να συνεχίζει «πρώτα η Αμερική».

Τα οικονομικά οφέλη που συνεισφέρουν οι κινεζικές εταιρείες φωτοβολταϊκών στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ίδρυσαν εργοστάσια στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι προφανή. Επειδή ο βαθμός αυτοματισμού στην κατασκευή φωτοβολταϊκών είναι πολύ υψηλός, είναι δύσκολο να φέρεις πάρα πολλές θέσεις εργασίας.

Επιπλέον, οι περισσότερες κινεζικές εταιρείες φωτοβολταϊκών που έχουν κατασκευάσει εργοστάσια στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επωφεληθεί από τις προτιμησιακές πολιτικές που ορίζονται στον IRA που υπέγραψε ο Μπάιντεν στις 16 Αυγούστου 2022.

Ο IRA είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς λογαριασμούς στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι προτιμησιακές πολιτικές περιλαμβάνουν δύο μέρη:

Πρώτον, παρέχει 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε πιστώσεις φόρου παραγωγής για να επιταχύνει την κατασκευή ηλιακών συλλεκτών, μπαταριών και βασικών ορυκτών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δεύτερον, παρέχει 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε πιστώσεις φόρου επενδύσεων για την κατασκευή εγκαταστάσεων παραγωγής καθαρής τεχνολογίας, όπως μονάδες παραγωγής ηλιακών πάνελ και άλλα εργοστάσια καθαρής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την παραπάνω πολιτική, οι τρέχουσες επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά από γκοφρέτες πυριτίου σε μετατροπείς είναι όλες πάνω από 50%.

Εάν η νέα κυβέρνηση Τραμπ επιμείνει να απαιτεί από τις κινεζικές εταιρείες φωτοβολταϊκών να κατασκευάζουν εργοστάσια στις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε για εταιρείες που έχουν σύνδεσμο παραγωγής επιδοτήσεων και μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιδοτήσεις, η κατασκευή εργοστασίων είναι εφικτή.

Εάν δεν μπορούν να ζητηθούν επιδοτήσεις, με βάση το τρέχον κόστος παραγωγής, δεν είναι καθόλου οικονομικό και οι κινεζικές εταιρείες φωτοβολταϊκών δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν μια πλήρη βιομηχανική αλυσίδα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στις 17 Ιουλίου 2024, όταν το Bloomberg Businessweek διεξήγαγε μια αποκλειστική συνέντευξη μαζί του στο Mar-a-Lago, ο Τραμπ ήταν επικριτικός στον IRA και σκόπευε να ακυρώσει το νομοσχέδιο.

Πιστεύει ότι το νομοσχέδιο στην πραγματικότητα αύξησε τον πληθωρισμό παρά τον μείωσε. Επεσήμανε επίσης ότι υπάρχουν προβλήματα με τη διάθεση κονδυλίων στο νομοσχέδιο και πιστεύει ότι αυτά τα κονδύλια δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθούν.

Εάν ο Τραμπ εξακολουθεί να επιμένει στους παραπάνω ισχυρισμούς μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ή εάν η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα παραγωγής φωτοβολταϊκών συνεχίσει να επηρεάζει τις εγχώριες κατασκευαστικές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, το «σφυρί» των κυρώσεων μπορεί να ξυπνήσει ξανά.

Είτε είναι η κυβέρνηση Μπάιντεν είτε ο Τραμπ 2.0, εάν οι κινεζικές εταιρείες φωτοβολταϊκών θέλουν να στριμωχτούν στην αγορά των ΗΠΑ, η κατασκευή εργοστασίων στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μόνη διέξοδος.

Αλλά από βιομηχανική άποψη, εάν η κινεζική αλυσίδα βιομηχανίας φωτοβολταϊκών στο Μεξικό εξελιχθεί σε ένα σύμπλεγμα μεγέθους της Νοτιοανατολικής Ασίας στο μέλλον, δεν αποκλείεται οι Ηνωμένες Πολιτείες να γεμίσουν το «παραθυράκι» της ακτής του Μεξικού και να επιβάλουν παγκόσμιους δασμούς.

Εκτός από τις μακροχρόνιες αντιφάσεις και διαφορές μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού, οι αβεβαιότητες που αντιμετωπίζουν τα εργοστάσια της Shijing Technology που σχεδιάζουν να παράγουν ηλιακές κυψέλες στο Μεξικό εξαρτώνται επίσης από το εάν άλλοι κινέζοι αντίστοιχες κινούνται πολύ γρήγορα.

Σημείωση: Τα πνευματικά δικαιώματα των άρθρων που ανατυπώνονται σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν στον αρχικό συγγραφέα και στην αρχική πηγή. Οι απόψεις στα άρθρα είναι μόνο για κοινή χρήση και επικοινωνία. Εάν υπάρχουν προβλήματα πνευματικών δικαιωμάτων, ενημερώστε με και θα τα αντιμετωπίσω εγκαίρως.